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平常消费品寻找预期差否极则泰来

2019-11-10

  日常消费品:寻找预期差 否极则泰来 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  市场表现上周大盘强势上行,农林牧渔表现良好,板块涨幅为7.2 %,跑赢沪深 00(4.4 %),在中信一级行业中列位第7。细分板块方面,海洋捕捞、果蔬饮料、水产养殖涨幅居前,涨幅分别为9.7 %、8.81%、8. 1%,动物疫苗、畜牧养殖涨幅相对较小,涨幅分别为5.75%、5.4 %。个股方面,中牧股份领涨,上涨21.01%,中牧股分、康达尔、大湖股份、云投生态、好当家位居涨幅前5,益生股分跌幅最大,为-7.4 %,益生股份、民和股份、新中基、德尔未来、万福生科表现靠后。

  行业相关信息近期鸡蛋、鸡肉价格小幅波动。鸡蛋大宗价为每公斤7.40元(上周7.40元),白条鸡大宗价为每公斤11.60元(上周11.60元)。生猪平均价格16.70元/千克(上周16.81元/公斤),猪肉平均价格24. 9元/公斤(上周24.12元/千克),肉价涨猪价跌。猪粮比价8.07,小幅回调。豆油目前平均价格为5,847. 7元/吨,棕榈油4,458. 元/吨,菜籽油5,975.00元/吨。早晚稻、粳稻均价2,582.50元/吨、2,752.5元/吨和 ,075元/吨,小麦2, 09.29元/吨,玉米2,082.50元/吨。粮食价格基本保持平稳。

  行业及公司动态农业部:行情虽好转,今年仍有500万养猪户退出。

  美国农业部近日宣布加强转基因小麦田间试验监管。

  大康牧业:关于签署《和解协议》的公告。

  坚信泰丰:重大资产购买(构成借壳上市)之关联交易报告书。

  龙力生物:关于公司取得中国自主创新品牌价值的公告。

  投资建议寻觅预期差,否极则泰来。市场永久是对的,从农林牧渔行业的近期走势来看,重组股、冷门股和过去景气度不高的子板块表现要显著强于热门股和绩优股。这说明好的公司并不一定具有好的投资价值,相反,业绩低迷、调剂充分的股票往往已经处在价值洼地。因此,捉住短线投资机会的关键在于寻觅预期差,并且对于个股的评价是一个动态的过程,犹如物理学中的矢量具有趋势性。我们认为处在传统行业中的公司周期性机会要大于成长性机会,重组转型成功的概率要高于坚守主业的概率。故未来表现最好的股票大概率会来自于过去表现最差的股票,未来转型成功的公司一定来自于尝试重组的公司。所谓否极泰来,建议投资者用发展的眼光看问题,用多元的视角去选股。

  风险提示食品安全风险,疫病风险,自然灾害风险。

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