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日常消費品重點關注剛性需求與節日消費

2020-01-16

日常消费品:重点关注刚性需求与节日消费 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

行业估值持续走低安全性很好截至 月 1日食品饮料(申万)指数下跌2.51%列跌幅榜第六,与钢铁、家电、建材、房地产和综合这涨幅榜前五名分别上涨15.58%、11.97%、9. %、9.2%和8.72%形成鲜明对比;11年行业动态PE约25倍(假设11年增速 0%),与行业近十年平均 8倍PE相差约 2%,不少优质公司则低于20倍,估值已很安全,越跌越显投资价值

双汇瘦肉精事件的负面影响有望在二季度减缓,食品安全信心将恢复国内最大规模肉制品企业双汇股份因央视 15晚会曝光“瘦肉精”事件而引发国务院及有关部门成立相关工作组,并定性为“瘦肉精案件”,涉案人数接近100人,双汇各种损失合计可能会达到200亿元随着双汇产销的逐步恢复和相关监管工作的到位,二季度消费者对食品安全的担忧将会逐步消减,有利于行业消费恢复和增长二季度食品饮料内生性和外部性增长动力强劲——日常刚性及节日性消费,食品、乳业、食糖及功能糖、白酒、啤酒等子行业可为投资重点春耕、日本地震海啸、五一、端午、天气转热、全球食品涨价、行业整合、政策调控等因素综合作用,食品、冷饮(含乳制品)、食糖及功能糖、啤酒、白酒等子行业需求会保持旺盛,在国家有关价政策限制涨价情况下销量将有所提升,成为业绩增长的主要动力由于白酒的成长性良好和估值最低的优势,有可能再度扮演行业增长和估值修复的领头羊

重点推荐:保龄宝、维维股份、金种子酒、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、皇氏乳业、三全食品、南宁糖业等

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